Aree di pratica

Pianificazione patrimoniale, passaggi generazionali e continuità d’impresa

Pianificare il proprio patrimonio significa molto più che decidere “a chi andrà cosa”: significa costruire una strategia coerente con i propri valori, proteggere le persone care e garantire una gestione efficiente dei beni nel tempo. Accompagniamo famiglie, professionisti e imprenditori nella definizione di un progetto patrimoniale su misura, che tenga conto di dinamiche personali, familiari, fiscali e legali.

Categorie:
Pianificazione patrimoniale e family wealth
  • Analisi e mappatura del patrimonio
  • Donazioni e atti di destinazione in vita
  • Consulenza sulla gestione dei beni co-intestati (conti correnti, immobili e quote societarie)
  • Costituzione di trust e altri strumenti di tutela patrimoniale
Passaggi generazionali nelle imprese familiari
  • Passaggio generazionale nelle imprese familiari, con analisi delle dinamiche patrimoniali, relazionali e di governance
  • ⁠⁠Riorganizzazione della struttura e della governance societaria di imprese familiari in ottica intergenerazionale⁠
  • Patti di famiglia  per la regolazione del trasferimento delle partecipazioni societarie
  • Costituzione di holding familiari e altri veicoli di gestione e controllo del patrimonio aziendale
  • Assistenza nella redazione di clausole statutarie e patti parasociali per regolare il governo dell’impresa familiare, la circolazione delle quote, l’ingresso delle nuove generazioni e la distribuzione dei poteri tra i soci⁠⁠
  • Carta della famiglia (redazione di un documento identitario volto a rappresentare la storia e i valori della famiglia, a premessa e fondamento della propria pianificazione generazionale)

Casi studio

Supporto a un gruppo ospedaliero per la validazione legale e tecnica di un sistema AI per l’analisi predittiva dei rischi clinici.
Assistenza a un consorzio europeo nella compliance di un LLM secondo AI Act e predisposizione FRIA
Due diligence e audit legale per sistemi di credit scoring automatizzato in ambito fintech

Casi studio

Lancio di piattaforma e-commerce internazionale: Assistenza legale end-to-end per una startup fashion-tech nella creazione di un portale e-commerce multilingua, con marketplace integrato e venditori terzi. Lo studio ha redatto i termini e condizioni di vendita, la privacy policy e i contratti con fornitori logistici e tecnologici, curando anche gli aspetti legati ai pagamenti digitali e alle clausole di responsabilità.
Revisione preventiva di una campagna pubblicitaria condotta via social da parte di un brand food & beverage, con particolare attenzione alla trasparenza del messaggio promozionale e alla corretta qualificazione degli influencer. Successivo supporto nella gestione di una crisi reputazionale legata a contenuti user-generated e commenti diffamatori online.
Audit privacy su attività di marketing profilato: Consulenza a una tech company specializzata in lead generation per audit completo delle attività di raccolta e trattamento dei dati a fini di profilazione e retargeting. Lo studio ha predisposto cookie policy, banner di consenso, checklist per l’uso di strumenti analytics e ha accompagnato il cliente nell'adozione di un modello di accountability conforme al GDPR.
Concorso a premi per brand consumer: Ideazione e validazione legale di un concorso a premi nazionale lanciato da un noto marchio retail, con invio di scontrini tramite app e assegnazione di premi istantanei. Lo studio ha gestito la stesura del regolamento, il deposito presso il notaio, la compliance alle norme italiane e la redazione di contratti con fornitori tecnici e agenzie creative.
Due diligence legale di piattaforma digitale in vista di investimento: Due diligence legale su una piattaforma SaaS in ambito e-learning con focus su T&C, gestione dei dati personali degli utenti, proprietà intellettuale, licenze software e contrattualistica commerciale. Il lavoro è stato finalizzato a supportare il cliente (fondo VC) in una decisione di investimento e nella definizione delle garanzie contrattuali.

Casi studio

Portafoglio IP internazionali: assistenza a un cliente industriale nella compravendita e nella ristrutturazione di un portafoglio di marchi, nomi a dominio, modelli e design registrati in più giurisdizioni.
Software & Licenze: supporto a una software house nella registrazione SIAE e nella predisposizione dei contratti di licenza e distribuzione software.
AI & Diritti d’autore: consulenza a un consorzio europeo nella valutazione legale e tecnica di un Large Language Model (LLM) con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore dei contenuti usati per l’addestramento e dei contenuti generati dal sistema.
Digital & UGC: assistenza a una multinazionale per la messa in conformità di una piattaforma di raccolta di contenuti generati dagli utenti, con riferimento agli aspetti di data protection, proprietà intellettuale e contrattualistica.
Influencer Marketing: consulenza a società e agenzie nella redazione di contratti per lo sfruttamento dell’immagine di testimonial e influencer, anche su scala transnazionale.

Riconoscimenti e premi

Alcuni dei premi e riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni. Una testimonianza preziosa dell’impegno e della dedizione a garantire il miglior supporto legale per i nostri client

Dicono di noi

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Il team di CRCLEX non è solo estremamente preparato, preciso eaffidabile. Il plus della loro consulenza è la capacità di andare oltre il parere specialistico, contestualizzandolo rispetto alle esigenze di business”
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